Krokodilja grobnica

Hilas in Pira se v iskanju bodala znajdeta na egiptovski obali. Najprej ju preizkuša puščava, nato se prebijata ob reki in ugotovita, da so njuni sovražniki že daleč pred njima in ju pravzaprav pričakujejo. Ob iskanju bodala ju preganjajo krokodili in vodni konji, najzlobnejši pa so seveda ljudje. Navežeta prijateljstvo z domačini, ki jima pomagajo. A vseeno se znajdeta v hudih težavah, celo v deželo mrtvih morata po bodalo.